Skyworks首席执行官兼总裁Phil Brace表示：“这一结合标志着我们行业和Skyworks的重要里程碑。通过整合Skyworks和Qorvo互补的产品组合与世界级工程团队，我们将增强满足移动和多元化广域市场日益增长客户需求的能力。凭借扩大的规模、更多元化的客户群和运营协同效应，我们能为客户带来更多创新，为股东创造可持续价值。”
Qorvo首席执行官兼总裁Bob Bruggeworth补充道：“Qorvo和Skyworks都拥有创新文化和对解决客户最复杂挑战的承诺。与Skyworks携手，我们能够加速创新，在众多增长领域提供更广泛、更全面的解决方案。我们期待利用双方团队及产品技术组合的综合优势，增强我们在移动领域的能力，并显著扩大我们在国防与航空航天、边缘物联网、人工智能数据中心、汽车及其他受长期增长趋势驱动的行业中的影响力。”
此次交易预计将为客户、员工和股东创造显著长期价值。合并后公司预计实现约77亿美元的收入和21亿美元的调整后EBITDA。通过整合互补的射频技术与一流产品，将创建一个价值51亿美元的移动业务，同时建立一个价值26亿美元的多元化广域市场平台，覆盖国防与航空航天、边缘物联网、人工智能数据中心和汽车等增长性市场。
交易完成后，合并公司将加强国内生产能力并提高资本效率。该交易预计在完成后将立即对非GAAP每股收益产生实质性增厚效应，并在公司完全整合后的24-36个月内实现5亿美元或更高的年度成本协同效应。
根据协议条款，Qorvo股东每股将获得32.50美元现金和0.960股Skyworks普通股。交易完成后，Skyworks股东将拥有合并公司约63%股份，Qorvo股东将拥有约37%股份。Phil Brace将担任合并公司首席执行官，Bob Bruggeworth将加入合并公司董事会。董事会将由11名董事组成，其中8名来自Skyworks，3名来自Qorvo。
Skyworks计划使用手持现金及额外融资为交易现金部分提供资金，已从高盛银行获得债务融资承诺。合并公司预计在交易完成时的净杠杆率约为过去12个月调整后EBITDA的1.0倍。
双方公司董事会已一致批准交易，预计将于2027年初完成，但需获得所需监管批准、双方股东批准及其他常规交割条件。Qorvo约8%股权的股东Starboard Value LP已签署支持交易的投票协议。
Skyworks和Qorvo还分别发布了初步财务业绩。双方将于美国东部时间30日上午8点举行联合电话会议讨论交易细节。
在此交易中，Qatalyst Partners和高盛担任Skyworks财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任法律顾问，FGS Global担任战略传播顾问。Centerview Partners LLC担任Qorvo独家财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP担任法律顾问，Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher担任战略传播顾问。
原文：Skyworks and Qorvo to Combine to Create $22 Billion U.S.-Based Leader in High-Performance RF, Analog and Mixed-Signal Solutions | https://investors.skyworksinc.com/news-releases/news-release-details/skyworks-and-qorvo-combine-create-22-billion-us-based-leader
