9/29/2025，，Ciena正式关闭其宽带无源光网络（PON）计划，将公司战略重心转向云和数据中心网络机遇。这家设备商将着重发展光学技术，助力数据中心及传统供应商应对人工智能增长带来的需求。
该公司正大幅投资于光学、路由和网络管理系统，以支持AI和云基础设施的增长。Ciena正在将研发重点从住宅宽带接入领域转移至核心光学与数据中心解决方案，包括带外管理技术。
在2025财年第三季度，Ciena报告了强劲的营收表现，达到12.2亿美元，这主要得益于其光学和路由平台销售的驱动。公司预计未来增长将来自AI和超大规模云厂商市场。
Ciena首席执行官Gary Smith在2025财年第三季度财报电话会议上对投资者表示，公司看到其服务提供商客户，包括数据中心提供商，正将网络投资集中于能够实现规模效应以支持和承载AI流量增长的领域，这催生了新的系统需求和互连机遇，并最终延伸至数据中心内部。 “为了确保我们能充分利用这些增长机遇，并作为我们整体产品组合定期评估的一部分，我们近期做出了决策，将我们的战略投资集中于相干光学系统、互连解决方案、相干路由以及创新解决方案，例如我们的数据中心带外管理解决方案，”他说。“为此，我们将把额外的研发投资重新导向这些技术，并远离我们的住宅宽带接入产品组合，这主要是考虑到未来几年客户在AI驱动和云网络投资方面的优先级更高。”
由于将研发投资重新导向其核心光学技术，并停止其25G PON宽带业务的进一步开发，Ciena计划裁减4%至5%的员工，此次裁员已包含了宽带投资转移的影响。Ciena预计将在第四季度记录一笔约9000万美元的非现金费用，用于冲销正在进行中的研发项目账面价值。尽管有此变动，Smith强调，“我们将继续销售并支持我们现有的宽带接入产品。”
Ciena将其关注点转向相干光学、路由及其数据中心带外管理解决方案的决策，反映了其超大规模云厂商客户的增长。公司估计，包括新兴云服务商在内的各类超大规模云厂商约占其业务的50%。Smith表示，Ciena预计“2026年的客户构成将与此类似，但该服务提供商业务中的很大一部分将与管理光纤网络、云以及AI边缘相关。”
同样，公司看到更多云提供商持续投资于AI，许多客户在过去一个季度宣布了其打算在未来几个季度及未来数年增加AI相关支出的计划。
Ciena指出了本季度与云提供商达成的客户胜利。第一个胜利是一个与训练及地理分布的区域GPU集群互连相关的AI基础设施项目。这个位于北美的项目是专用构建，包含了Ciena的RLS平台以及其互连产品组合中的WaveLogic 6 Nano 800-gig ZR插件。Smith说：“初始收入发货正在进行中，我们预计在未来几个季度，这将增长至数亿美元。”
另一个客户胜利是关于DCOM，这是一个用于数据中心内部的带外管理解决方案。Ciena与一家超大规模云厂商共同开发了此DCOM解决方案，该方案能帮助他们简化大规模数据中心运营的安装和管理，提高可扩展性并减少功耗和空间占用。“我们现在也已手握DCOM的重大订单，”Smith说。“总体而言，我们与所有主要超大规模云厂商都建立了日益牢固的合作伙伴关系，这推动了我们在这些AI基础设施构建中对行业领先技术需求的增长。”
在数据中心市场内部，Ciena在一个被称为“新兴云服务商”的群体中看到了超越前五大超大规模云厂商的新机遇。这个群体包括AI计算专家，例如GPU即服务提供商、云和边缘服务提供商，以及较小的数据中心和托管服务提供商。“在他们构建和扩展自身基础设施的过程中，新兴云服务商战略上定位于利用AI流量增长、分布式计算和自动化，这为Ciena在全球范围内创造了长期的重大机遇，并增加了需求的持久性，”Smith说。“事实上，我们已经与这些尖端的新兴云服务商赢得了多个新订单，我们视其为一个快速扩张的新市场。”
随着COVID相关的供应链和库存问题在服务提供商行业基本成为过去，Smith表示，Ciena看到了一个漫长的增长跑道。在本季度Ciena的前五大客户中，有三家是服务提供商。公司正为其管理光纤网络找到新的提供商机遇。管理光纤网络是由第三方电信提供商为单一企业、云服务提供商或超大规模云厂商构建、管理和维护的专用、高容量光纤网络。
“另一个围绕工作负载转移的动态是，随着这些AI工作负载开始更靠近边缘，你实际上是在谈论服务提供商，”Smith说。“而这，加上我们正在北美和全球范围内看到的持续扩张的管理光纤网络机遇，构成了增长点。”他补充说，“我预计，尽管相对于服务提供商，我们在云业务上将有超常的增长，但我认为明年的客户构成比例将大致相似。”
在2025财年第三季度，Ciena的光学和路由部门显然是营收明星。光学网络营收为8.155亿美元，高于去年同期的6.07亿美元。同样，路由和交换业务营收为1.26亿美元，超过去年同期的9270万美元。网络平台总营收为9.414亿美元。平台软件和服务以及Blue Planet自动化软件和服务在本季度也实现了增长，分别达到9000万美元和2780万美元。最后，全球服务营收为1.602亿美元。“12.2亿美元的营收超出了我们指引范围的高端，环比增长8%，同比增幅近30%，我们的RLS光学产品以及路由器和交换机表现强劲，”Ciena首席财务官Marc Graff表示。
对于2025财年第三季度，Ciena报告营收为12.2亿美元，相比之下，2024财年第三季度营收为9.423亿美元。展望第四财季，Ciena表示“预计营收将在12.4亿美元至13.2亿美元之间。”这一战略转变标志着Ciena始于2022年的宽带推进计划告一段落。当时，公司通过收购Tibit Communications和Benu Networks，承诺创建虚拟PON网络平台。Tibit带来了其微型插头光学线路终端技术，能够在任何环境中实现PON的快速部署，而Benu则开发了一套云原生软件解决方案组合，包括虚拟宽带网络网关。
