这两家运营商相继发布了关于数据中心的重要公告。AT&T在上周末推出了新的快速部署100G和400G光波服务，随后Verizon于本周一宣布与AWS达成一项重要协议，将建设新的高容量长途光纤线路以连接后者的数据中心。
Verizon的这项消息紧随亚马逊公布与OpenAI达成380亿美元交易之后，该交易涉及在亚马逊设施中运行OpenAI的AI工作负载。
具体合作内容
Verizon与AWS的合作是其今年1月推出的AI Connect服务的延续，该服务旨在利用现有资产满足数据中心连接需求。作为与AWS协议的一部分，Verizon将建设新的光纤段落，并使用AI Connect提供冗余连接路径。
然而，除了这些基本信息外，新闻稿提供的细节很少。这意味着Verizon计划建设多少段落、安排的时间框架或合同价值都尚未公布。
Verizon代表拒绝提供更多细节，但表示：“网络是AI指数级增长的关键推动者，这一倡议是对支持生成式AI驱动数据指数级增长的重要承诺，并解决了可能限制AI效益的‘隐藏瓶颈’。”
与此同时，AT&T大力宣传其新的Express Waves产品，明确将数据中心和其他运行高带宽AI工作负载的用户作为目标客户。值得关注的是，托管服务提供商Equinix在新闻稿中被提及，已将AT&T的400G光波服务加入其骨干连接架构。
市场背景与前景
AT&T和Verizon选择这一发展方向并不令人意外——毕竟长途光纤提供商Lumen和Zayo在数据中心网络领域已经活跃了一年半以上。因此，拥有广泛光纤回程网络的AT&T和Verizon现在才进入这一领域反而令人惊讶。对后来者来说幸运的是，数据中心需求足够充沛。
根据Synergy研究集团9月份的统计，全球共有1,244个超大规模数据中心，另有527个正在规划或建设中。而且没有迹象显示市场需求会很快放缓。Synergy在新发布的报告中指出，企业对云基础设施服务的支出在第三季度出现了有史以来最大的环比增长，增加75亿美元至近1,070亿美元。与此同时，随着这三家公司持续推进数据中心规模扩张，亚马逊、谷歌和微软的资本支出总和在第三季度达到931亿美元。所有超大规模云服务商的资本支出数字都在持续攀升。亚马逊表示预计2025年将支出1,250亿美元，2026年还会更多。同样，谷歌云母公司Alphabet将其2025年资本支出指引从850亿美元上调至910亿-930亿美元，并警告称预计2026年支出将大幅跃升。
Dell'Oro集团高级研究总监Baron Fung告诉Fierce，该分析公司预测数据中心中的AI加速器数量将从2024年的1,100万跃升至2029年的2,800万。
所有这些都表明，数据中心领域不仅资金流动活跃，而且增长预期强劲。随着AI工作负载越来越多地在多个数据中心之间运行，这意味着像AT&T和Verizon这样的连接提供商将发挥关键作用。
