本次交易对价为2.75亿元。其中,2.75亿元为增资,获得13.2066%的股权;嘉兴和同将其所持光彩芯辰6.7934%股权以1元价格转让。
公告表示,在完成本次交易的基础上,基于对光通信行业的看好和对光彩芯辰的认可,公司拟进一步增加对光彩芯辰的投资,拟通过收购股权等方式最终实现对光彩芯辰的控股。
公告显示,光彩芯辰专业从事以光模块、AOC、AEC等为主的光通信产品的研发、生产及销售,产品矩阵覆盖100G至800G及1.6T系列光模块产品。前身为以色列光模块公司Color Chip,以色列Color Chip成立于2001年,2020年被光彩芯辰收购。业绩方面,2023年营收1.88亿元、净亏损1.89亿元;2024年营收1.92亿元、净亏损9951万元;2025年前9月营收1.30亿元,净亏损8165万元。
各方确认,光彩芯辰本次交易前估值为18.0729亿元,本次交易后估值为20.8229亿元。
嘉兴和同与世嘉科技共同确认,业绩承诺期间为2026年度、2027年度、2028年度三个年度。业绩承诺期间内,2026年度、2027年度及 2028年度光彩芯辰三年汇总累计实现净利润不低于2.85亿元。业绩承诺期间届满,若光彩芯辰经审计累计实现净利润低于累计承诺净利润,则嘉兴和同应按照本协议约定向世嘉科技以股权形式进行补偿。
世嘉科技表示,本公司与光彩芯辰业务合作,可以充分利用本公司富余的产能;在客户资源上,充分发挥上市公司与光彩芯辰之间的互补性和协同效益。