一、发行方案明确 实控人承诺认购
本次发行股票数量不超过 2.42 亿股（不超过发行前总股本的 30%），发行对象为不超过 35 名特定对象，其中公司实际控制人中国信科集团承诺现金认购比例介于 10%-38% 之间。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，所有发行对象均以同一价格现金认购。锁定期方面，中国信科集团认购股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象锁定期为 6 个月，本次发行决议有效期为股东大会审议通过后 12 个月。
二、35 亿资金精准布局三大方向
募集资金扣除发行费用后，将按三大方向分配：20.83 亿元用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目（总投资 24.82 亿元），6.17 亿元投入高速光互联及新兴光电子技术研发项目（总投资 10.01 亿元），8 亿元用于补充流动资金。公司表示，募资到位前将以自筹资金先行推进项目建设。
三、行业迎增长周期 三大趋势凸显
光通信行业正进入高速发展期。数据显示，2024 年全球光器件市场收入达 178 亿美元，同比增长 40%；LightCounting 预测，受 AI 算力需求驱动，2029 年光模块市场规模将达 373 亿美元，2024-2029 年年均复合增长率 20%。国内市场同样强劲，中国算力总规模 2020-2024 年年复合增长率 20%，预计 2024-2029 年将从 280EFLOPS 增至 648.3EFLOPS，年复合增长率 18.3%。
行业呈现三大核心趋势：800G 及以上高速光模块因 AI 算力需求爆发式增长；6G 部署与全光网升级成为电信市场核心驱动力，Omdia 预计 2035 年无线接入网投资将达 250 亿美元；新兴光电子领域应用广阔，2027 年全球光子市场规模预计达 1.2 万亿美元。
四、公司稳居全球前五 竞争优势显著
作为全球光电器件一站式服务提供商，光迅科技具备从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合能力。2024 年公司营业收入 82.72 亿元，在全球光器件市场以 5.6% 的份额排名第五，其中接入光器件市场份额 9.1% 位列第二，数通、电信领域分别排名第五和第六。截至 2025 年 9 月 30 日，公司及主要子公司拥有境内授权专利 1301 项、境外授权专利 151 项，承担国家级项目 100 余项，牵头参与起草国家和行业标准 290 余项，服务华为、中兴、阿里巴巴、Google 等国内外知名企业，产品出口全球多个国家和地区。
2025 年 1-9 月，公司主营业务收入达 85.15 亿元，其中数据与接入类产品收入占比 70.73%，传输类产品占比 29.07%，各类产品产销率均保持在 95% 以上。在全球光模块市场头部集中的格局下，中国企业占据主导地位，2024 年全球前 10 大厂商中中国占 7 家，光迅科技与中际旭创、新易盛等企业共同领跑行业。
本次募投项目的实施，将进一步提升光迅科技在高速光模块领域的技术实力和市场竞争力，助力公司巩固全球光器件市场领先地位，充分受益于 AI 算力、6G 及新兴光电子产业的发展红利。
